A szökött Padawan ZAYNE CARRICK és bűnöző társa GRYPH kiegészülve az idegbeteg hajótolvaj SLYSSKKEL ott találják magukat, ahol a legkevésbé sem szeretnék - a KÖZTÁRSASÁG és a MANDALORIAK közti háború frontvonalán!
Gryph és Slyssk rögtön feltalálják magukat, kantint állítanak fel a SERROCÓT védő köztársasági katonák számára. Zayne azonban aggódik, mert a védvonalak túl közel vannak a bolygó őslakosainak, az elnyomott STEREBEKNEK városaihoz.
Amikor az Erő figyelmezteti Zayne-t, hogy a mandaloriaiak nukleáris töltetekkel fogják bombázni a bolygót a következő hajnalon, úgy dönt, figyelmezteti KARATH ADMIRÁLIST. De nem tudja, hogy Karath azt hiszi, Zayne mandaloriai kém...